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GIS的锅,AI不要随便背
2020-01-08 09:24:27

1月5号,国内媒体突然爆了一个料:美国宣布限制AI软件出口中国。而且还有文章总结到,这会限制中国无人机、自动驾驶的发展。


貌似一派帝国主义亡我之心不死的局面。但,美国的禁令果真如此吗?我们看就不见得。


这份文件的内容是“出口带特定功能的地理信息软件时,必须得到政府许可,才能把软件卖到海外(加拿大除外)”。


由此看来,这既不是特指AI,也不是针对中国。媒体老师们可能是忙中出错,吃错了瓜。


但聪明绝了3000顶的A股,可是不会犯错的。伴随着超图软件、华测导航的涨停,大爷大妈们用资金说出了禁令的目标:


GIS地理信息软件。越挫越勇的故事,从半导体上演到GIS。而中国GIS行业的咽喉,真的是被美国人扼在手里吗?


其实,并不如此。


1


在真实的世界中,有高楼大厦、有雪山丛林、有土地山坡,如何把这些信息变成数字形式、甚至准确地反映在电脑里呢?


这个问题,在1960年时加拿大一名测量学家也在思考。于是,GIS就诞生了。


它的全称是Geographic Information System,可以对地理信息进行处理,转化成0、1的代码,然后可视化显示在电脑界面上,便于操作。



听起来有点悬乎,举个简单的例子就清楚了。


比如我们常用的导航软件。它的工作总共有三步:


第一步,原始地理信息采集。这也是GIS的上游。


这个工作一般由具有测绘资质的公司,比如四维图新等来完成。而我们在路上遇到的采集车、或者碰到有几个人举着杆子、喊着数字,就是在做数据采集。


第二步,把采集的数据进行加工。通过GIS系统,学校、水域、车站、路灯等信息,都会被一一标注。而且,通过算法来实现两点之间的路线规划。


第三步,输出到导航软件界面。导航软件等公司也是GIS的下游。


在完成底层计算后,在导航地图上以可视化的形式显示给用户。我们就可以看到各种路线,以及需要的时长、经过的路灯数量等等。


就跟我们在电脑操作一样,表面点来点去,其实是背后0、1代码的不断计算演化。


当然GIS的作用不只是在导航方面,天气预报里的气象图、买卖房子时房地局登记所用的地理软件、电力公司的路线图等等,都离不开GIS软件的编译。



当然,需要依靠地理信息工作的无人机、智能驾驶也离不开GIS软件。


表面看来,限制GIS确实可以限制无人机发展等。但,幸运的是,中国GIS行业的咽喉,并没有被美国扼住。


2


目前在GIS行业,领先的依然是美国。Esri公司占据了全球45%的市场份额,2008年时,也是中国市场第一,份额达到32%。


但中国并不逊色。龙头公司超图软件,也是不断崛起,在2015年时国内市场份额就超越了Esri,达到32%。


而之所以超图软件能有如此快的增长,原因也很简单:从1980年代,GIS引入国内的那一刻,自主化就已经在进行了。


原因主要有三点:


首先,战斗中一路走来的政府,对于地理信息的敏感性那自然是非常高。


在国内要做测绘,是需要资质的。而在GIS软件应用中,国土、公安、应急等领域,有压力也有动力推动国产化。


其次,中国拥有广阔的下游市场。比如移动互联网发展带来的手机导航、汽车导航等C端应用;通信、店里、煤矿等企业级应用;军事、水利等政府应用。还有咱们强大无比的地产行业。


庞大的下游市场,为国内GIS公司提供了充分的发展空间。即使海外巨头也无法一口吃光,因此国内公司可以一点点积累资金和研发实力。


因此,GIS领域国产的也许不是最好的,但完全是够用的。


3


美国的禁令,对中国GIS行业,更像是通行证。


毕竟Esri在中国还有25%左右的市场份额。而伴随着美国的高调禁令,国内也可以更理直气壮地购买超图等国产GIS。


与此同时,美国限制的海外市场,也都会成为国内公司的增长来源。



但如果是要炒股票,还是要掂量下。毕竟,国产GIS已经是大小伙子了,这些禁令,不再是效果显著的催长素。


但是,国内GIS龙头公司还行不行?答案是还不错,看点来自于内生和外延。


只要需要地理信息,就需要GIS。而即将爆发的物联网、空间颗粒度越来越饱满的城市发展等领域,都是值得期待的。


比如智能安防、比如智慧泊车、比如智慧城市。而阿里云上线的数字地球引擎,也和超图软件、四维图新等公司进行了合作。


而更为重要的是,国内GIS行业集中度依然有很大空间。回顾超图软件的发展过程,就是不断并购的实践。


所以这顿饭,依然可以吃很多碗。而回到行业本身,不得不说,川建国一系列的操作,是对我们的当头棒喝。


但也让国产化的决心更足,让投资人对估值的想象力更大。


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